Vydaná faktura:
Pokud je celá faktura v rámci přenesené daňové povinnosti, je nutné vybrat druhý hlavičkový typ faktury PD. Na detailu faktury je dále potřeba zadat cenu, ve sloupci DPH prázdnou hodnotu (osvobozené plnění). Dále vyplnit pole pro Evidenci PDP. Jedná se konkrétně o položky zakldet25.PDP_KOD, zakldet25. PDP_ZUMJ, zakldet25.PDP_ROZSAH a zakldet25.PDP_DPH, které je nutné přidat přes úpravu zobrazení. Dále je vhodné uložit danou konfiguraci, tzn. pravý klik myši a vybrání Uživatelská konfigurace – Ulož konfiguraci. Pokud se tato konfigurace uloží např. pouze pro Pořízení faktury, není viditelná např. v nabídce Oprava faktury. Zde je nutné provést ten samý postup.
Do detailu faktury se následně po přidání těchto položek dotáhnou sloupce Kód PDP, MJ, Plnění v MJ a PDP. V poli Kód PDP se vybere kód z číselníku přenesené povinnosti, tímto se automaticky dotáhne MJ, Plnění v MJ je dále nutné zadat. Výjimka je u kódu plnění 4, kde se nevykazuje určená MJ tedy ani plnění v MJ. PDP slouží k výběru sazby DPH. Tato položka slouží pouze pro výtisk vydané faktury.
Při vystavení faktury, která obsahuje, jak plnění PDP, tak klasické plnění, je nutné v hlavičce faktury vybrat druhý typ prázdný. Typ je poté nutné určit v detailu faktury pro danou položku, která do PDP vstupuje. Typ se vybere ve sloupci Typ. Pokud na detailu tato položka nebude, je nutné ji přidat pomocí úpravy zobrazení. Jedná se o položku zakldet25.fdtyp. Poté konfiguraci popřípadě uložit.
Přijatá faktura:
Pokud je celá faktura v rámci plnění PDP, je nutné vybrat hlavičkový typ PD. Dále v základu DPH bude uvedena stejná hodnota jako v částce.
Na soupisu je nutné vyplnit cenu, dále sazbu DPH ve sloupci DPH. Dále vyplnit položky pro PDP. K přijaté faktuře se vztahují položky zakldet25.PDP_KOD, zakldet25.PDP_ZUMJ a zakldet25.PDP_ROZSAH. Položka zakldet25.PDP_DPH se u přijaté faktury nevyplňuje.
Pokud by byla faktura přijatá jak v rámci plnění PDP, tak klasickém, je nutné vybrat hlavičkový typ prázdný. Do částky je dále nutné zadat hodntu klasického plnění + DPH + hodnoty PDP. Do základu se zadá hodnota základu klasického plnění + PDP. Rozdíl, který se následně zobrazuje není chybou. Jedná se správnou funčknost.
Na soupisu je nutné zadat hodnoty pro PDP pouze pro položku, která je fakturována v rámci PDP. Nejdříve je však nutné u této položky vybrat ve sloupci Typ PD. Dále vyplnit hodnoty pro PDP (kód, MJ, plnění v MJ). Ostatní položky mimo plnění PDP se vyplnění standardně.
Příklad:
Klasické plnění 10 000 + 2 000 Kč PDH. Plnění PDP 2 000 Kč. Částka celkem tedy 14 000 Kč.
Pokud zadáte fakturu typu PD a vyplníte Kód PDP, vstoupí faktura do Evidence PDP, která se nachází na formuláři DPH přes tlačítko Evidence PDP. Pokud potřebuje načíst vydané faktury je nutné zvolit typ výpisu Dodavatel, pokud potřebuje načíst přijaté faktury, je nutné vybrat typ výpisu odběratel.
